(251106) 국방·AI 예산 8.2% 증액 – 방산, AI시대 주력 제조업으로

정부가 2026년도 예산안에서 국방예산 8.2% 증액, AI 예산 3배 확대라는 강수를 두었습니다.
국방비는 약 66조 원 수준으로 올라서며, 인공지능(AI) 관련 예산은 10조 1,000억 원 규모로 편성되었습니다.

이재명 대통령은 국회 시정연설에서
“방위산업을 AI 시대의 주력 제조업으로 육성하겠다”며
국가 성장축의 전환을 공식화했습니다.

이번 브리핑에서는
① 국방·AI 예산 확대의 방향,
② 산업·자산시장에 미치는 파급효과,
③ 시니어 투자자의 대응 전략을 정리합니다.

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국방·AI 예산 8.2% 증액 – 방산, AI시대 주력 제조업으로 : 코시팅(KST)

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▣ 정책 요약

① 국방예산 8.2% 증액 – 약 66조 원대 편성
 - 2026년 국방예산은 전년 대비 8.2% 증가, 약 66.3조 원 수준.
 - 한국형 3축체계 강화, AI·드론·로봇 전력 확대, 전력 구조 고도화 예산 배분.

② AI 예산 3배 확대 – 10조 1,000억 원 편성
 - 산업·공공 전 분야 AI 도입, 인재 양성, 국가 데이터센터 인프라 투자 집중.
 - AI 칩 개발·컴퓨팅 파워 확충 등 기술 인프라 강화 목표.

③ 정책 메시지 – “AI 시대의 방위산업 = 주력 제조업”
 - 군비 확대를 넘어, 수출형 방산 생태계 조성.
 - 국방·AI·제조업·수출을 하나의 성장축으로 묶는 ‘산업정책 + 안보정책 결합형 예산’.

→ 핵심 포인트: “국방 투자가 기술산업의 성장을 이끌고, AI가 방산을 새로운 제조업으로 만든다.”

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▣ 전문가 분석

① 국방예산 증액 = 안보정책이자 산업정책

이번 증액은 단순한 군비 확대가 아닙니다.

• AI·드론·로봇 중심의 무기체계 전환,
• 국방 R&D 투자 확대,
• 방위산업의 수출형 산업 전환 이 핵심 목표입니다.

이미 K-9 자주포·K2 전차·FA-50 경공격기가 글로벌 수출 성공을 입증했으며,
앞으로는 KF-21 전투기·무인체계 등이 한국 방산의 새 성장동력으로 부상합니다.
즉, 이번 예산은 “AI 방산 테크” 산업으로의 전환 신호탄입니다.

② 국방 + AI 결합 = Defense-Tech 시대의 도래

예산에는 AI 감시·정찰·자율무기·드론 전력 고도화 항목이 대거 포함되었습니다.
이는 향후 센서·소프트웨어·반도체·통신·로봇 기술 보유 기업에
동시에 기회가 열릴 것을 의미합니다.
전통적인 ‘무기 생산 중심 방산’에서 ‘데이터 기반 AI 방산’으로 이동하는 변화입니다.

③ 자산시장 시사점 – 구조적 성장 vs 단기 과열

방산 대형주 및 AI 연계 종목들이 단기 급등세를 보이고 있지만,
예산은 국회 심의와 집행 속도에 따라 변동 가능성이 존재합니다.
즉, 구조적 성장 섹터이되 단기 테마 과열에는 주의가 필요합니다.

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▣ 투자 전략

① 단기 (1~3개월)
 - 국방예산 및 AI 예산 뉴스 모멘텀 수혜 종목 단기 대응.
 - 주요 방산 대형주(한화에어로, LIG넥스원, 현대로템) 실적 및 수주 공시 모니터링.
 - AI 인프라·드론·로봇 테마는 분할 매수 + 목표가 관리형 전략 권장.

② 중기 (3~12개월)
 - 방산 대형주 + AI 센서·부품 중소형주 병행 투자.
 - 국방 R&D 참여 및 민·군 겸용 기술 기업 선별.
 - AI 데이터센터·보안·통신 관련 기업 비중 점진 확대.

③ 장기 (>1년)
 - 국방 + AI 예산 확대는 5년 이상 지속 가능한 성장 축.
 - 방산 수출 실적 검증 기업 + 자율무기·센서·SW 기업을 장기 코어자산으로 편입.
 - 포트폴리오 전체는 ‘성장(방산·AI) + 안정(배당·채권)’의 이중 구조로 설계.

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▣ 마무리

이번 국방·AI 예산 증액은
“재정 확대”가 아니라, “국가 산업 지형의 리셋”입니다.
정부 기조를 한 문장으로 정리하면,

“AI 시대의 자주국방, 그리고 방산을 주력 제조업으로.”

시니어 투자자에게 중요한 것은 단기 뉴스보다 정책의 방향성입니다.
이번 기조가 1년짜리 이벤트가 아니라 5년 플랜이라는 점을 기억해야 합니다.
정책의 방향을 읽는 사람이 결국 시장의 흐름도 먼저 읽게 됩니다.