반도체산업3 (251216) AI 투자 확대의 이면 - ‘수익성·비용’ 문제로 국면 전환 AI 투자는 여전히 멈추지 않고 있습니다.그러나 최근 글로벌 빅테크와 투자시장의 분위기를 보면, 분명한 변화가 감지됩니다.“얼마나 더 확장할 것인가”에서 “이 투자가 실제로 돈이 되는가”로 질문이 바뀌고 있기 때문입니다.이번 글에서는 AI 투자의 국면 전환 신호를 차분히 짚어보겠습니다.▣ 핵심요약AI 투자는 계속되지만, 무제한 확장 국면은 지나고 ‘수익성·비용 관리 국면’으로 이동하고 있습니다.GPU·데이터센터·전력 비용이 빠르게 증가하면서 CAPEX 대비 성과 압박이 커지고 있습니다.빅테크는 AI를 포기하는 것이 아니라, 효율 중심의 선별 투자로 전략을 바꾸고 있습니다.AI 산업은 거품 붕괴가 아니라 ‘정상 산업화 과정’에 진입한 것으로 해석하는 것이 타당합니다.2026년을 향한 투자 판단은 “AI냐 .. 2025. 12. 16. (251105) NVIDIA AI칩 26만 개 한국 공급 – ‘AI 허브 국가’로 전환점 세계 반도체 시장의 중심이 빠르게 재편되고 있습니다.NVIDIA가 한국에 최신 AI칩(Blackwell 시리즈) 26만 개를 공급하기로 발표하면서,한국은 아시아에서 가장 큰 AI 데이터센터 인프라 구축 국가 중 하나로 도약할 전망입니다.이는 단순한 부품 거래를 넘어, AI 인프라·산업정책·투자시장 전반을 뒤흔드는 변곡점이 될 가능성이 높습니다.▣ 정책 요약① NVIDIA, 한국에 26만 개 AI칩 공급 - 공급 대상: 삼성전자, 네이버클라우드, 카카오, KT, LG CNS 등 주요 기업. - 칩 종류: 최신 Blackwell GPU (AI 모델 학습·추론용). - 공급 규모는 아시아 내 최대 수준.② 정부, ‘AI 인프라 허브’ 국가 전략 가속화 - 2026년까지 AI 데이터센터 20개소 구축 계획. -.. 2025. 11. 5. (251104) 수출이 살아난다 – 기술기업 실적 개선이 던지는 신호 성장과 균형의 두 축, 한국 제조업의 반등 시그널정부는 최근 수출·기술·산업 경쟁력 강화를 핵심 성장 전략으로 제시했습니다.10월 수출이 전년 동기 대비 3.6% 증가하며 5개월 연속 플러스 흐름을 이어갔고,특히 반도체 수출이 25.4% 급증하면서 기술산업이 다시 한국 경제의 중심축으로 복귀했습니다.이번 브리핑에서는 수출 회복세의 구조적 배경과 기술기업 실적 개선이 던지는 의미,그리고 투자자가 취해야 할 전략을 함께 정리합니다.▣ 정책 요약① 10월 수출 595억 달러, 전년 대비 +3.6% 증가 - 글로벌 수요 둔화에도 반도체·자동차·2차전지가 수출 회복 주도. - IT·제조업 중심의 성장 기반이 점진적으로 회복세에 진입.② 반도체 수출 +25.4%, 기술 산업이 수출 반등의 핵심 축 - AI 반도체·.. 2025. 11. 4. 이전 1 다음 이 광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
